世界工业机器人市场的现状及展望
根据总部位于德国法兰克福的国际机器人联盟发表的“世界机器人2015”公报,2014年全球工业机器人的出货量为22.9万台,比前年增加29%。预计2018年出货量可达到40万台。五个国家占全球市场的70%,中国占25%。一方面,2014年全球工业机器人拥有量达到了148万台。预计2015年为166万台,2018年将达到233万台(比2014增加57%)。
● 过去5年年销售台份增长率达17%,2018年将迈向40万台
2014年的工业机器人的销售(出货安装)台数比前年增加29%,达到了22.9万台,为有史以来的最高纪录。2010~2014年的5年间年均增长率达17%。可期在2018年达到40万台的出货量,比2014年大幅增长57%。
全球经济虽有令人心忧因素,但工业机器人2010年以后持续两位数的增长,将来的前景不可估量。预计2015年全球的出货量也会比前年增加15%。
2014年按区域分,亚洲(包括澳大利亚和新西南)正处于高速增长中,销售台份比前年增加41%,达到了13.93万台,连续三年增长。特别是中国,以绝对的增长率跃为全球最大市场(占世界的25%)。美洲(北美、中南美洲)增长率高达8%,达到了3.26万台,连续三年增长。欧洲增加5%,以4.6万台创造了新纪录。
推算2015年的工业机器人销量比前年增加11%,为26.4万台。预计美洲同比增长11%,亚洲(包括澳大利亚)区域同比增长21%,欧洲同比增长9%。
● 机器人整体市场规模达320亿美元
2014年全球市场销售(出货)的工业机器人的销售金额比前年增长13%,为107亿美元,刷新了历史记录。此金额仅为机器人主机,不含软件、外围仪器、系统工程相关费用。实际构筑机器人系统成本普遍认为约是机器人主机的3倍。推算2014年机器人系统整体的全球市场规模是320亿美元。
● 五国台份占70%,中国为最大市场
2014年中国、日本、美国、韩国和德国占到了工业机器人销售台数的70%。
中国的销售比前年增加56%,为5.71万台。据中国机器人产业联盟(CRIA)的数据,国内厂家已采购了1.6万台机器人。
国外供应商(含在中国有生产据点的厂家)2014年在中国的销售量为4.11万台,比前年增长49%。在近50年的世界机器人产业史上,未有国家在如此短的时间内取得爆发式增长。2010~2014年的五年间,年均高增长率高达约40%。2014年占全球份额的25%,2018年预测将达到15万台以上。
国家 |
2013 |
2014 |
2015* |
2018* |
美洲 |
30,317 |
32,616 |
36,200 |
48,000 |
巴西 |
1,398 |
1,266 |
1,000 |
3,000 |
北美(加拿大、墨西哥、美国) |
28,668 |
31,029 |
35,000 |
44,000 |
其它美洲国家 |
251 |
321 |
200 |
1,000 |
亚洲、澳大利亚 |
98,807 |
139,344 |
169,000 |
275,000 |
中国 |
36,560 |
57,096 |
75,000 |
150,000 |
印度 |
1,917 |
2,126 |
2,600 |
6,000 |
日本 |
25,110 |
29,290 |
33,000 |
40,000 |
韩国 |
21,307 |
24,721 |
29,000 |
40,000 |
台湾 |
5,457 |
6,912 |
8,500 |
12,000 |
泰国 |
3,221 |
3,657 |
4,200 |
7,500 |
其它亚洲国家 |
5,235 |
15,700 |
16,700 |
19,500 |
欧洲 |
43,248 |
45,559 |
49,500 |
66,000 |
捷克 |
1,337 |
1,533 |
1,900 |
3,500 |
法国 |
2,161 |
2,944 |
3,200 |
3,700 |
德国 |
18,297 |
20,051 |
21,000 |
25,000 |
意大利 |
4,701 |
6,215 |
6,600 |
8,000 |
西班牙 |
2,764 |
2,312 |
2,700 |
3,200 |
英国 |
2,486 |
2,094 |
2,400 |
3,500 |
其它欧洲国家 |
11,538 |
10,410 |
11,700 |
19,100 |
非洲 |
733 |
428 |
650 |
1,000 |
其它各国 |
4,991 |
11,314 |
8,650 |
10,000 |
合计 |
178,132 |
229,261 |
264,000 |
400,000 |
(出处:国际机器人联盟,2015~2018年是预测值)
● 亚洲市场好转,日本台份增长17%
2014年亚洲(包括澳大利亚和新西南)各国的机器人销售台数比前年增长41%,达到了13.93万台,连续三年刷新了最高值。2014年在亚洲区域的所有行业都在增长。2010年比前年增长132%,2011年同比增长27%,达到了8.87万台,但2012年约下降了4000台。2013年比前年增长17%,为9.88万台,处于恢复基调。
2014年在世界第二核心市场的日本,销量比前年增加17%,达到了2.93万台,创造了2008年以来的最高纪录,2010~2014年的年均增长率按8%推移。
● 韩国为世界第四位,台湾第六位
一方面,具有世界第四位实力的韩国,2014销售量比前年增长16%,到达了2.47万台,为2011年以来的第二高水平。电池等汽车用电子零件行业形势良好,推高了整体业绩。2010~2014年的年均增长率保持持平。
台湾工业机器人设备台数排在德国之后,为世界第六位,2014年销售量比前年增加27%,猛增到6900台,创造了新记录,成为亚洲第四位的工业机器人市场。2010~2014年的五年间年均增长率高达20%。泰国是亚洲的快速成长市场,为世界第八位。2014年的出货台数比前年增长14%,为3700台。
● 美国的安装台份增长11%
2014年的出货台数按市场来看,美洲(北美、中南美)整体比前年增加8%,为3.26万台,继2011~2013年取得史上最高纪录。增长的原动力为通用机械和汽车零部件领域。
以世界第三大市场著称的美国,2014安装台数比前年增加11%,为2.62万台。2010年之后伴随制造业回迁美国带动的生产扩张,在不断增长中。2014年加拿大的出货台数比前年增加4%,为2300台。墨西哥比前年减少9%,为2500台。巴西同比减少9%,停留在1300台。
● 欧洲台份销量增长5%,广泛行业保持强劲势头
2014年欧洲的销量比前年增加5%,为4.56万台,超过了2011年4.38万台的峰值。汽车相关行业牵引着机器人设备投资。因2011年大型投资的反作用,2012年销量下降,但2013年后扭转颓势。其它制造行业也在不断导入机器人,投资热情高涨。
排在中、日、美、韩后著称出货台数世界第五位的德国为欧洲最大的工业机器人市场(占44%的份额)。担负着欧洲“增长发动机”的职能。2014年的出货量比前年增加10%,为2.01万台。2010~2013年的年均增长率保持在9%。
● 意大利销量增长,欧洲各国参差不齐
意大利是欧洲第二,世界第七位的市场。2014年的销售量比前年大幅增加32%,上升到了6200台。仅次于2011年业绩,反映出经济环境的好转。
其它欧洲各国的2014年工业机器人出货状况是法国摆脱了2009年以后的停滞,2014年比前年增加36%,上升到3000台。英国的销售量比前年减少16%,为2100台。是因2011~2012年汽车厂家的大型工业机器人导入的反作用造成了低迷。
国家 |
2013 |
2014 |
2015* |
2018* |
美洲 |
226,071 |
248,430 |
272,000 |
343,000 |
巴西 |
8,564 |
9,557 |
10,300 |
18,300 |
北美(加拿大、墨西哥、美国) |
215,817 |
236,891 |
259,200 |
323,000 |
其它美洲国家 |
1,690 |
1,982 |
2,500 |
1,700 |
亚洲、澳大利亚 |
689,349 |
785,028 |
914,000 |
1,417,000 |
中国 |
132,784 |
189,358 |
262,900 |
614,200 |
印度 |
9,677 |
11,760 |
14,300 |
27,100 |
日本 |
304,001 |
295,829 |
297,200 |
291,800 |
韩国 |
156,110 |
176,833 |
201,200 |
279,000 |
台湾 |
37,252 |
43,484 |
50,500 |
67,000 |
泰国 |
20,337 |
23,893 |
27,900 |
41,600 |
其它亚洲国家 |
29,188 |
43,871 |
60,000 |
96,300 |
欧洲 |
392,227 |
411,062 |
433,000 |
519,000 |
捷克 |
8,097 |
9,543 |
11,000 |
18,200 |
法国 |
32,301 |
32,233 |
32,300 |
33,700 |
德国 |
167,579 |
175,768 |
183,700 |
216,800 |
意大利 |
59,078 |
59,823 |
61,200 |
67,000 |
西班牙 |
28,091 |
27,983 |
28,700 |
29,500 |
英国 |
15,591 |
16,935 |
18,200 |
23,800 |
其它欧洲国家 |
81,490 |
88,777 |
97,900 |
130,000 |
非洲 |
3,501 |
3,874 |
4,500 |
6,500 |
其它各国 |
21,070 |
32,384 |
40,500 |
41,500 |
合计 |
1,332,218 |
1,480,778 |
1,664,000 |
2,327,000 |
(出处:国际机器人联盟,2015~2018年是预测值)
2014年西班牙的销量比前年减少16%,急降到2300台。是受2011~2013年汽车厂家的大型投资暂告一段落的影响。
● 汽车产业贡献了43%的份额,牵引了工业机器人的增长
按行业分,2010年以后汽车行业作为最重要的需求行业,对世界范围的工业机器人投资贡献巨大,担负着推动增长的主要角色。
2014年的汽车产业工业机器人的新购设备台数比前年大幅增加43%,为9.89万台,再次刷新了历史记录。面向汽车产业的出货台数占2014年各行业整体份额的43%,为最高值,2010~2014年5年间的年均增长率是27%。是由发达国家生产设备更新换代投资,再加上生产汽车的发展中国家新投资项目的工业机器人导入推动的。2014年多数的汽车用电子零部件供应商购买了工业机器人,用于电池和电子零件的生产。
● 电机和电子行业对工业机器人恢复增长贡献巨大
2010年以后,电机和电子产业(包括电脑设备、电视、通信设备、医疗器械、精密光学仪器)对工业机器人销售回归增长轨道起到了主要贡献。2014年的出货台数比前年增加34%,大幅上升到4.84万台。约占到整体份额的21%。2012年销量虽大幅下降,但电子设备和新品需求增加,再加上生产自动化需求(特别是低工资国家)牵引了2013~2014年工业机器人投资的增加。
● 其它行业平均增长17%
2014年汽车、电机和电子领域以外的其它工业领域(金属机械产品、橡胶塑料、食品等五个领域)的销售业绩比前年增加21%,为史上最高纪录。2010~2014年的五年间的年均增长率按17%推移。金属制品和机械产业的整体份额约是10%,橡胶、塑料产业约是7%,五个行业的整体份额约占三分之一。
近年,不仅汽车、机电和电子行业引入工业机器人,大多数行业在进行新设备投资。
● 世界平均工业机器人密度是66台
对众多国家中的多用途工业机器人的分布进行比较时,仅用总安装台数作为“衡量标准”还不充分。因各国制造业规模不同,用每万人的拥有的机器人密度这个标准较合适。
作为世界上自动化最发达的国家可列出韩国、日本和德国。2014年三国的工业机器人密度分别为478台、314台、292台的程度,但中国是36台的低水平。达到日韩的水平需新导入100万台机器人。拥有世界最大市场,预计今后会高速增长。2014年调查了世界45个国家的制造业,每1万名员工拥有的工业机器人密度约为66台。按区域来看,欧洲85台,中南美79台,亚洲54台。
● 2015年拥有量为170万台
从1960年后期开始已被世界市场导入的工业机器人运行台份到2014年末,比前年增加11%,达到了约150万台。2018年年底推算可达到233万台。2015年的运行台份比前年增加12%,达到约170万台的程度。
早期安装的工业机器人的多数完成了它们的使命,已退役。在岗位上的运行的工业机器人数量截止2013年底,约为135~160万台。以最小数值为基础算出的平均使用寿命为12年。世界160万台的使用寿命为15年。
2013年工业机器人拥有台份为133万台,2014年增长到148万台,2015年约达到166万台。2009年工业机器人需求急剧下滑到102万台。2010年恢复增长,比2008年增加1%,之后增长势头良好。
● 2015~2018年安装台份年均增长15%
据国际机器人联盟数据,2015年世界工业机器人安装台数推算比前年增加15%,为26.4万台。按区域来看美洲11%,亚洲21%,欧洲9%,每个区域都在增长。
2016~2018年的三年间的安装台数将以15%的年增长率增长。按区域来看,美洲和欧洲为10%、亚洲为18%。预计2018年世界总和将达到40万台。此外,2015年~2018年的4年间约130万台的工业机器人将被安装到全世界的工厂里。
世界机器人产业界在扩充生产设备,以满足中国和美国等主要市场的需求增加。亚洲各国加上中南美洲和中东各国,随着消费增长,制造业的自动化升级将是必走之路。
根据“生産財マーケティング2016/2”编译